• Угода передбачає придбання решти 50% акцій СП у партнера Xignux; це вигідна інвестиція, що збільшує прибутковість і зміцнює позиції провідного постачальника мережевого обладнання
• Стимулює розвиток сегмента «Електрифікація» — найдинамічнішого напрямку GE Vernova, одночасно покращуючи сервіс для клієнтів, зокрема на ринку Північної Америки
• У 2025 році Prolec GE прогнозує виручку на рівні $3 млрд зі скоригованою маржею EBITDA* близько 25%, а в наступні роки очікується стабільне двозначне зростання доходів
• Сума угоди при закритті становитиме $5,275 млрд, які планують залучити порівну за рахунок власних коштів та боргового фінансування.

КЕМБРИДЖ, шт. Массачусетс (21 жовтня 2025 року) – Компанія GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) повідомила про плани викупити залишкові 50% частки у Prolec GE, своєму неконсолідованому спільному підприємстві з Xignux. Цей крок ще більше утвердить GE Vernova як світового лідера на ринках енергомереж, що стрімко розвиваються. Угода прискорить темпи зростання сегмента «Електрифікація», який демонструє найвищу динаміку серед усіх підрозділів компанії, завдяки посиленню присутності та підтримки в Північній Америці, де попит на мережеві технології різко зріс. Придбання розширює можливості GE Vernova обслуговувати клієнтів як у Північній Америці, так і у всьому світі в період стрімкого збільшення попиту на електроенергію. Це зростання частково зумовлене бумом центрів обробки даних та новими державними ініціативами, спрямованими на впровадження критично важливого обладнання для електрифікації та енергомереж.

Prolec GE є ключовим постачальником обладнання для енергосистем, виробляючи трансформатори широкого діапазону потужностей та напруг. Штат компанії нараховує близько 10 000 співробітників у всьому світі, а виробнича база включає сім заводів, п’ять із яких розташовані в США. Спільне підприємство було засноване Xignux та General Electric (GE) у 1995 році, і нинішня угода консолідує активи Prolec GE після тридцяти років успішної співпраці.

«Ми з ентузіазмом реалізуємо цю стратегічно важливу та привабливу угоду щодо повного викупу нашого СП Prolec GE у Xignux, що посилює глобальні позиції GE Vernova в сфері мережевих технологій», — зазначив генеральний директор GE Vernova Скотт Стразік. «Це придбання відповідає нашим фінансовим і стратегічним цілям та є вигідним для клієнтів, оскільки зміцнює нашу присутність у Північній Америці, де попит на обладнання для енергомереж стрімко зростає. Угода одразу підвищує прибутковість навіть до реалізації синергетичного ефекту, працюючи з добре знайомим партнером, і забезпечить додаткове прибуткове зростання для GE Vernova. Дякую командам обох компаній і з нетерпінням чекаю на приєднання колективу Prolec GE до GE Vernova».

«Ми прийняли це рішення з повною впевненістю після багатьох років плідної співпраці з GE та GE Vernova. Ця транзакція відкриває можливість для подальшого зростання цього бізнесу та команди завдяки ресурсам глобального лідера», — сказав генеральний директор Xignux Хуан Ігнасіо Гарса Еррера. «Ми підтверджуємо свою відданість Мексиці й продовжимо розвивати інші напрямки в Північній Америці, інвестуючи в інновації, технології та експансію, сприяючи розвитку та інтеграції регіону. Хочу висловити глибоку вдячність усім працівникам Prolec GE, чий талант, відданість та професіоналізм були вирішальними».

Останні інвестиції Prolec GE в інновації та розширення виробничих потужностей у США та Мексиці перевищили $300 млн. Серед них — нещодавно анонсовані вкладення у розмірі $140 млн та створення 330 нових робочих місць протягом наступних трьох років у Голдсборо, штат Північна Кароліна.

Згідно з угодою, GE Vernova сплатить $5,275 млрд на момент закриття транзакції. Фінансування планується здійснити порівну за рахунок готівкових коштів та запозичень. Очікується, що угода буде завершена до середини 2026 року після отримання необхідних регуляторних дозволів.

Фінансові показники Prolec GE як окремого бізнесу ^-a)

Очікувана структура фінансування угоди

Morgan Stanley & Co. LLC виступала фінансовим радником GE Vernova в рамках цієї угоди, тоді як Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP надавала юридичний супровід GE Vernova. J.P. Morgan Securities LLC консультувала Xignux, а Sidley Austin LLP виступала юридичним радником Xignux.

* Показник, що не відповідає загальноприйнятим принципам бухгалтерського обліку (GAAP)
(a – прогнози, підготовлені GEV на основі даних, наданих спільним підприємством відповідно до його облікової політики, виключаючи будь-які очікувані синергії, витрати на інтеграцію та коригування обліку ціни покупки, визначені в ході комплексної перевірки
(b – поточний скоригований EBITDA* GEV включає дохід за методом участі в капіталі від Prolec GE, який склав $17 млн у 2022 році, $93 млн у 2023 році та $105 млн у 2024 році

Про GE Vernova

GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) — це глобальна енергетична компанія, спеціалізована на вирішенні конкретних завдань, яка включає сегменти «Енергетика», «Вітроенергетика» та «Електрифікація» і підтримується своїми бізнесами-акселераторами. Спираючись на понад 130-річний досвід подолання світових викликів, GE Vernova займає унікальне положення, щоб допомогти очолити енергетичний перехід, продовжуючи електрифікувати світ, одночасно працюючи над його декарбонізацією. GE Vernova допомагає клієнтам забезпечувати функціонування економік та доставляти електроенергію, яка життєво необхідна для здоров’я, безпеки, захищеності та покращення якості життя. Штаб-квартира GE Vernova розташована в Кембриджі, штат Массачусетс, США, а кількість співробітників становить приблизно 75 000 осіб у близько 100 країнах світу.

Підтримувана місією компанії «Енергія для змін у світі», технологія GE Vernova допомагає забезпечити більш доступне, надійне, стале та безпечне енергетичне майбутнє.

Наразі GE Vernova працює приблизно 18 000 осіб у Сполучених Штатах Америки в усіх 50 штатах. Маючи понад 129 років досвіду в Мексиці, сьогодні GE Vernova нараховує понад 1 700 співробітників на п’яти майданчиках, а її обладнання забезпечує генеруючу потужність у 38 ГВт — майже 42% від загального обсягу країни — завдяки передовим технологіям, включаючи вісім газових турбін класу HA, атомну електростанцію «Лагуна-Верде» та один із найбільших у світі парків газових турбін F-класу.

Показники, що не відповідають GAAP
Скоригований EBITDA* та маржа скоригованого EBITDA* Prolec GE

Скоригований EBITDA* та маржа скоригованого EBITDA* Prolec GE є показниками, що не відповідають GAAP, і являють собою прогнози для спільного підприємства як окремого бізнесу, підготовлені GE Vernova на основі даних, наданих спільним підприємством, згідно з його обліковою політикою. Вони виключають будь-які очікувані синергії, витрати на інтеграцію та коригування обліку ціни покупки, визначені в ході комплексної перевірки. Ми вважаємо, що скоригований EBITDA* та маржа скоригованого EBITDA* Prolec GE, які скориговані таким чином, щоб виключити вплив унікальних та/або неденежних статей, не тісно пов’язаних із поточною діяльністю, надають керівництву та інвесторам значущі показники ефективності, які підвищують порівнянність періодів, виділяючи результати поточної діяльності та фактори базової прибутковості. Ми вважаємо, що скоригований EBITDA* та маржа скоригованого EBITDA* Prolec GE дають додаткове уявлення про те, як бізнес, як очікується, працюватиме на нормалізованій основі. Однак скоригований EBITDA* та маржа скоригованого EBITDA* Prolec GE не слід тлумачити як твердження про те, що майбутні результати Prolec GE не зазнають впливу статей, для яких ці показники роблять коригування. Ми не можемо надати узгодження різниць між очікуваним скоригованим EBITDA* та маржею скоригованого EBITDA* Prolec GE та відповідними фінансовими показниками GAAP без невиправданих зусиль через невизначеність та внутрішню складність прогнозування виникнення та фінансового впливу певних статей, включаючи застосовну ставку податку, валютні курси, вплив амортизації та знос, а також зміни для приведення обліку у відповідність до GAAP США.

Вільний грошовий потік* Prolec GE

Вільний грошовий потік* Prolec GE є показником, що не відповідає GAAP, і являє собою прогноз для спільного підприємства як окремого бізнесу, підготовлений GE Vernova на основі даних, наданих спільним підприємством, згідно з його обліковою політикою. Він виключає будь-які очікувані синергії, витрати на інтеграцію та коригування обліку ціни покупки, визначені в ході комплексної перевірки. Ми не можемо надати узгодження різниць між вільним грошовим потоком* Prolec GE та відповідним фінансовим показником GAAP без невиправданих зусиль, зокрема через невизначеність термінів капітальних витрат та зміни для приведення обліку у відповідність до GAAP США.

Застереження щодо прогнозних заяв GE Vernova

Цей прес-реліз містить прогнозні заяви, тобто заяви, що стосуються майбутніх подій, які за своєю природою охоплюють питання різного ступеня невизначеності. Такі прогнозні заяви часто стосуються очікуваної майбутньої ділової та фінансової ефективності GE Vernova, фінансового стану, нашої угоди щодо придбання 50% частки GE Prolec JV у Xignux, очікуваного фінансування цього придбання, очікуваних синергій, нашої стратегії розподілу капіталу, очікуваної ефективності продуктів GE Vernova та тих, які вона планує придбати, впливу її послуг та результатів, які вони можуть генерувати або продукувати, і часто містять такі слова, як «очікувати», «передбачати», «планувати», «вірити», «прагнути», «бачити», «буде», «було б», «оцінювати», «прогнозувати», «ціль», «попередній» або «діапазон». Прогнозні заяви за своєю природою стосуються питань різного ступеня невизначеності, таких як заяви про заплановані та потенційні транзакції, інвестиції або проекти та їх очікувані результати, а також вплив макроекономічних та ринкових умов і волатильності на бізнес-операції компанії, фінансові результати та фінансовий стан, а також на глобальний ланцюг поставок і світову економіку.

Джерело