• Покупка оставшихся 50% акций СП у партнера Xignux; стратегически важная и прибыльная сделка с лидером рынка сетевого оборудования
• Стимулирует развитие подразделения электрификации — самого динамичного направления GE Vernova, усиливая сервисные возможности компании, прежде всего на североамериканском рынке
• Прогнозируется, что в 2025 году выручка Prolec GE достигнет $3 млрд при скорректированной марже EBITDA* на уровне ~25%, а в последующие годы ожидается стабильный двузначный рост доходов
• Сумма сделки при закрытии составит $5,275 млрд, источники финансирования поровну разделятся между собственными средствами и заемным капиталом.

КЕМБРИДЖ, штат Массачусетс (21 октября 2025 года) — Корпорация GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) официально объявила о планах приобрести вторую половину доли в Prolec GE, своем совместном предприятии с компанией Xignux. Этот шаг окончательно закрепляет статус GE Vernova как мирового лидера на развивающихся рынках энергосетей. Интеграция бизнеса ускорит рост сегмента электрификации, который демонстрирует самые высокие темпы развития внутри компании, за счет расширения присутствия и усиления поддержки клиентов в Северной Америке, где потребность в сетевых технологиях растет экспоненциально. Данное приобретение значительно расширяет потенциал GE Vernova по обслуживанию заказчиков как в регионе, так и globally, особенно на фоне стремительного увеличения спроса на электроэнергию. Этот тренд во многом обусловлен бумом дата-центров и новыми государственными инициативами, направленными на масштабное внедрение критически важного оборудования для электросетей и электрификации.

Prolec GE занимает лидирующие позиции среди поставщиков сетевого оборудования, выпуская трансформаторы широкого спектра мощностей и классов напряжения. Штат компании насчитывает около 10 000 сотрудников по всему миру, которые работают на семи производственных площадках, пять из которых расположены в США. История партнерства началась в 1995 году, когда Xignux и General Electric (GE) учредили совместное предприятие. Спустя 30 лет сотрудничества данная сделка приводит к полной консолидации активов Prolec GE.

«Мы с энтузиазмом приступаем к реализации этой стратегически важной и высокопривлекательной сделки по выкупу полной доли в нашем совместном предприятии Prolec GE у Xignux, что существенно укрепляет глобальные позиции GE Vernova в сфере сетевых технологий», — отметил генеральный директор GE Vernova Скотт Стразик. «Это приобретение полностью соответствует нашим финансовым и стратегическим целям, а также приносит прямую пользу клиентам благодаря усилению нашего присутствия в Северной Америке, где наблюдается быстрый рост спроса на сетевое оборудование. Сделка начнет приносить дополнительную прибыль сразу после закрытия, еще до реализации синергетического эффекта, работая с хорошо знакомым нам партнером, и обеспечит дальнейший прибыльный рост GE Vernova. Хочу поблагодарить команды обеих компаний и с радостью жду присоединения коллектива Prolec GE к семье GE Vernova».

«Мы приняли это решение с полной уверенностью, опираясь на многолетний опыт плодотворного сотрудничества с GE и GE Vernova. Данная транзакция открывает перед бизнесом и командой новые возможности для роста под крылом глобального лидера», — заявил генеральный директор Xignux Хуан Игнасио Гарса Эррера. «Мы вновь подтверждаем свою приверженность развитию Мексики и продолжим инвестировать в инновации, технологии и расширение других наших направлений в Северной Америке, способствуя интеграции и прогрессу региона. Выражаю глубокую признательность всем сотрудникам Prolec GE, чьи талант, самоотверженность и преданность делу имели решающее значение».

Недавние инвестиции Prolec GE в модернизацию производственных мощностей и инновационные разработки в США и Мексике превысили отметку в $300 млн. Среди них — недавно анонсированные вложения в размере $140 млн, которые позволят создать 330 новых рабочих мест в городе Голдсборо (штат Северная Каролина) в течение ближайших трех лет.

Согласно условиям соглашения, GE Vernova выплатит $5,275 млрд в момент закрытия сделки. Финансирование планируется осуществить в равных пропорциях за счет наличных средств и привлечения долга. Завершение приобретения ожидается к середине 2026 года после получения всех необходимых регуляторных разрешений.

Финансовые показатели Prolec GE как независимого бизнеса ^-a)

Предполагаемая структура финансирования сделки

Финансовым консультантом GE Vernova по данной сделке выступила компания Morgan Stanley & Co. LLC, а юридическое сопровождение осуществляла фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Со стороны Xignux финансовым советником была J.P. Morgan Securities LLC, а юридические услуги предоставляла Sidley Austin LLP.

* Финанковый показатель, не соответствующий GAAP
(a – прогнозные данные, подготовленные GEV на основе информации от совместного предприятия в соответствии с его учетной политикой, без учета ожидаемых синергетических эффектов, затрат на интеграцию и корректировок стоимости покупки, выявленных в ходе проверки
(b — текущий скорректированный показатель EBITDA* GEV включает долю прибыли от Prolec GE, составившую $17 млн в 2022 году, $93 млн в 2023 году и $105 млн в 2024 году

Справка о GE Vernova

GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) — глобальная энергетическая компания специального назначения, объединяющая направления Power, Wind и Electrification, а также поддерживаемая ускоряющими бизнес-подразделениями. Базируясь на более чем 130-летнем опыте решения мировых проблем, GE Vernova занимает уникальную позицию для лидерства в энергетическом переходе, продолжая электрификацию планеты параллельно с усилиями по декарбонизации. Компания помогает клиентам обеспечивать работу экономик и поставлять электроэнергию, критически важную для здоровья, безопасности и повышения качества жизни. Головной офис GE Vernova расположен в Кембридже (Массачусетс, США), штат компании насчитывает около 75 000 сотрудников примерно в 100 странах мира.

Руководствуясь миссией «Энергия для изменения мира», технологии GE Vernova способствуют созданию более доступного, надежного, устойчивого и безопасного энергетического будущего.

В настоящее время в GE Vernova работает около 18 000 человек во всех 50 штатах США. Имея более чем 129-летний опыт работы в Мексике, сегодня GE Vernova employs over 1,700 people across five sites, and its equipment provides 38 GW of electricity generating capacity—nearly 42% of the country’s total—through advanced technologies including eight HA gas turbines, the Laguna Verde nuclear plant, and one of the world’s largest fleets of F-class gas turbines.

Финансовые показатели, не соответствующие GAAP
Скорректированный EBITDA* и маржа скорректированного EBITDA* Prolec GE

Показатели скорректированного EBITDA* и маржи скорректированного EBITDA* Prolec GE относятся к финансовым метрикам, не соответствующим GAAP, и представляют собой прогноз деятельности совместного предприятия как самостоятельного субъекта. Эти данные подготовлены GE Vernova на основе информации от СП в соответствии с его учетной политикой и исключают ожидаемые синергетические эффекты, расходы на интеграцию и корректировки цены покупки, определенные в ходе due diligence. Мы считаем, что эти показатели, очищенные от влияния уникальных или неденежных статей, не связанных напрямую с текущей операционной деятельностью, предоставляют руководству и инвесторам значимые инструменты оценки эффективности. Они повышают сопоставимость результатов между периодами, выделяя итоги основной деятельности и факторы базовой рентабельности. По нашему мнению, скорректированный EBITDA* и соответствующая маржа дают дополнительное представление об ожидаемой производительности бизнеса в нормализованных условиях. Однако эти метрики не следует трактовать как гарантию того, что будущие результаты Prolec GE не подвергнутся влиянию исключаемых статей. Мы не можем предоставить сверку различий между ожидаемыми показателями скорректированного EBITDA* и маржи Prolec GE и аналогичными метриками GAAP без неоправданных усилий из-за неопределенности и сложности прогнозирования возникновения и финансового воздействия определенных факторов, включая применимые налоговые ставки, валютные курсы, влияние амортизации и изменений для приведения учета в соответствие с US GAAP.

Свободный денежный поток Prolec GE

Свободный денежный поток Prolec GE* является показателем, не соответствующим GAAP, и представляет собой прогноз совместного предприятия как независимого бизнеса, подготовленный GE Vernova на основе данных СП и его учетной политики, исключая ожидаемые синергии, затраты на интеграцию и корректировки цены покупки. Сверка различий между свободным денежным потоком Prolec GE* и соответствующим показателем GAAP невозможна без неоправданных усилий, в частности из-за неопределенности сроков капитальных расходов и необходимости адаптации учета к стандартам US GAAP.

Отказ от ответственности относительно перспективных заявлений GE Vernova

Настоящий пресс-релиз содержит перспективные заявления, касающиеся будущих событий, которые по своей природе связаны с различной степенью неопределенности. Такие заявления часто относятся к ожидаемым будущим бизнес-результатам, финансовой эффективности и состоянию GE Vernova, соглашению о приобретении 50% доли в СП GE Prolec у Xignux, ожидаемому финансированию, синергетическим эффектам, стратегии распределения капитала, ожидаемым характеристикам продуктов GE Vernova и приобретаемых активов, а также влиянию услуг и потенциальным результатам. В тексте часто используются слова: «ожидать», «предполагать», «намереваться», «планировать», «верить», «искать», «видеть», «будет», «было бы», «оценивать», «прогнозировать», «целевой», «предварительный» или «диапазон». Перспективные заявления по природе затрагивают неопределенные вопросы, такие как планируемые сделки, инвестиции или проекты, их ожидаемые результаты, а также влияние макроэкономических условий, рыночной волатильности на операции Компании, финансовые результаты и положение, а также на глобальные цепочки поставок и мировую экономику.

Источник